運動会の季節がやってきた。明日の運動会を前に5年3組も練習に余念がない。ところが、ダルマ競争できららとコンビを組むひでのりは失敗ばかり。あまりの運動音痴ぶりにきららは怒りが爆発し、思わず「ダルマなんて迷惑」と叫んでしまう。
その言葉にアークダーマが反応、邪悪獣ダルマンダーが出現した。
運動会当日、邪悪獣はダルマ競争用のダルマに紛れ込んでいた。しかし、篠田先生たちに正体を誤魔化しきれなくなり街に逃走。ベルゼブによって巨大化されてしてしまう。
ダルマンダー
ぶつかったものすべてをダルマに変えてしまう。地球までもダルマにしようとした。頭からダルマ落としミサイルを連射。運動会のダルマにまぎれて姿を隠そうとするなど、小知恵がはたらく。